Tunisie : Inclusion Financière

Une étude sur l’inclusion financière a été réalisée au printemps 2018 par le cabinet Altai Consulting avec l’aide de la Banque Européenne d’Investissement et la contribution du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre du programme MicroMED, supervisé par ADA, avec pour objectifs de :

• Définir des indicateurs d’inclusion financière adaptés au contexte tunisien,
• Réaliser une étude de référence sur un échantillon de 6250 ménages et 1502 micro-entreprises,
• Faciliter la réplication de cette étude par l’INS afin de mesurer l’évolution de l’inclusion financière en Tunisie.

Un certain nombre d’indicateurs ont ainsi été définis ayant trait aux dimensions usage et accès aux services financiers (22) et à la perception des services financiers ou spécifiques aux micro-entreprises (9).

Présentés fin 2018, les principaux résultats de cette étude ont mis en évidence plusieurs éléments intéressants.

Au niveau des Individus, citons à titre d’exemples : 

Usage des services financiers :

• 33% des Tunisiens possèdent un compte bancaire.
• 61% des Tunisiens sont clients d’une institution financière formelle en incluant la Poste, les IMF et les assurances.
• 9% des Tunisiens seulement sont clients actifs des institutions financières formelles, c’est-à-dire enregistrent au moins 3 transactions par mois sur leur compte.
• 17% des Tunisiens seulement utilisent au moins une fois par mois un moyen de paiement se substituant au cash, majoritairement des cartes bancaires.
• L’usage exclusif du cash pour les transactions financières dans la vie quotidienne est prépondérant au sein de toutes les catégories sociales.
• Les Tunisiens empruntent principalement en dehors des banques et IMF : seuls 16% ont eu recours au crédit formel, contre 66% pour le crédit informel.
• L’épargne se fait principalement de manière informelle (en liquide, au domicile) : 17% des Tunisiens seulement épargnent sur un compte épargne rémunéré.

Accès aux services financiers :

• Avec 91 points d’accès et 38 DAB pour 100 000 adultes, les Tunisiens disposent d’un bon accès physique aux différents services financiers.

Perception/qualité des services financiers :

• La perception des services financiers formels par les Tunisiens n’est pas bonne. Seuls 38% considèrent que leur coût est accessible, et 47% les considèrent comme rapides.
• Les Tunisiens se sentent mal informés et peu protégés lorsqu’ils utilisent des services financiers formels et trouvent l’offre mal adaptée à leurs besoins. La moitié n’a pas confiance.

Au niveau des micro-entreprises : 

• 55% des micro-entreprises sont clientes d’une institution financière formelle.
• Les micro-entreprises utilisent très peu leur compte-client dans les institutions financières formelles : seules 25% enregistrent au moins 3 transactions par mois.
• Les micro-entreprises privilégient le financement informel : 46% y ont eu recours en 2017 contre 33% pour le crédit formel, qui nécessite la plupart du temps une garantie.
• Une micro-entreprise sur trois utilise au moins une fois par mois un moyen de paiement se substituant au cash, le plus souvent le chèque ou la carte bancaire.
• Seuls 37% des gérants de micro-entreprises trouvent l’offre de services financiers formels adaptée à leurs besoins. 51% estiment qu’elle leur permet de développer leur activité.

Notre Expertise 

Cabinet de Conseil et Formation – AMEF Consulting

Chez AMEF Consulting, nous mettons notre expertise à disposition pour accompagner les PME et micro-entreprises dans leur développement économique, notamment à travers le financement, la formation et l’accompagnement stratégique. Nos services incluent :

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• AMOA (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) : Notre équipe d’experts vous accompagne dans la gestion de vos projets complexes, en vous fournissant des solutions de financement, de gestion des risques et de conformité aux normes internationales.
• Formation et Coaching : Nous proposons des programmes de formation et de coaching pour améliorer les compétences financières des acteurs clés de votre entreprise. Nos formations portent sur des thèmes comme la finance inclusive, le financement des PME, la finance verte, ainsi que la finance islamique.

En mettant l’accent sur l’inclusion financière et l’accompagnement des micro-entreprises, nous visons à transformer les défis financiers en opportunités de croissance durable et inclusive.

Pour en savoir plus, consultez la présentation complète de notre étude : Consulter la présentation des résultats de l’étude